中文
英文 日文

2023年国浩资本市场业绩大盘点|春满华枝竞芬芳

国浩律师事务所发布日期:2024-01-24

2023年,国际环境依旧风高浪急,全球经济增速下行,资本市场波诡云谲。尽管如此,中国迎来了疫情防控新阶段后的第一个春天,经济持续回升向好,部分行业呈现复苏态势,生机无限。


乱云飞渡仍从容。2023年,中国资本市场持续全面深化改革,各项制度建设不断完善。从全面实行股票发行注册制到债券注册制改革进一步深化,从北交所“深改十九条”发布到活跃资本市场的多项政策陆续落地,从公募基金费率改革启动到《私募投资基金监督管理条例》出台,资本市场基本形成错位发展、功能互补的市场格局,成为了助力我国经济高质量发展的坚定磐石。


东风吹来满眼春。2023年,国浩律师事务所作为资本市场改革开放的参与者、见证者,深感肩负重任,始终与资本市场同向同行,坚持稳中求进、锐意进取,在首发上市、再融资等领域拔得头筹,还在并购重组、投融资并购等业务中遥遥领先。


以下为2023年国浩资本市场业绩盘点:




境内上市

根据中国证监会、沪深北证券交易所公开数据统计,2023年首发上市公司共计313家,其中由国浩律师事务所担任发行人法律顾问的有39家,占比12.46%,募集金额超355亿元位列法律服务机构第一

同时在2023年首发过会的279家企业中,由国浩律师事务所担任发行人法律顾问的有30家,占比10.75%,位列法律服务机构第一

值得一提的是,2023年共有110家企业通过创业板首发上市,其中由国浩担任发行人法律顾问的有15家,占比13.63%,位列法律服务机构第一

2023年共有77家企业通过北交所首发上市,其中由国浩担任发行人法律顾问的有13家,占比16.88%,位列律所第一;2023年共有64家企业通过北交所上市委会议,其中由国浩担任发行人法律顾问的有6家,占比9.38%,位列法律服务机构第一

*以下仅为部分代表业绩,点击标题查看更多。


安徽华人健康医药股份有限公司

安徽省内最大的药店连锁企业


湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

2023年湖南省首家上市企业


中重科技(天津)股份有限公司

首批主板注册制上市企业之一


江苏常青树新材料科技股份有限公司

首批主板注册制上市企业之一


西安天力金属复合材料股份有限公司

陕西省首例“A拆北”


苏州卓兆点胶股份有限公司

创造“挂牌至过会”历史最快纪录



境外上市

据不完全统计,2023年国浩共为11家企业提供境外上市服务。其中港股IPO共5家;美股IPO共3家;瑞交所GDR共3家

*以下仅为部分代表业绩,点击标题查看更多。

港股:


洲际船务集团控股有限公司

2023年首家在香港主板上市的综合航运服务提供商(发行人香港法律顾问)


深圳市天图投资管理股份有限公司

香港联交所历史上首家赴港上市成功的PE/VC机构(发行人境内法律顾问)


绿源集团控股(开曼)有限公司

红筹架构第一股”通过中国证监会境外发行上市备案,并成功在香港联交所主板首次公开发行并上市(保荐人境内法律顾问)


喜相逢集团控股有限公司

在境外上市备案新规实施后,首批向中国证监会申请境外上市备案的企业之一(承销商境内法律顾问)

美股:


日日煮控股有限公司

在境外上市备案新规实施后,首批向中国证监会申请境外上市备案的企业之一,并且也是新规实施后首批成功登陆美国纽交所的企业之一(发行人境内法律顾问)


Intchains Group Limited

高性能计算ASIC芯片和配套软硬件的综合解决方案提供商(承销商境内法律顾问)

瑞交所GDR:


浙江华友钴业股份有限公司成功发行全球存托凭证

募资金额为浙江省上市公司GDR融资规模历史之最,并刷新2023年度GDR发行的最大融资规模记录(发行人境内法律顾问)


昆山东威科技股份有限公司成功发行全球存托凭证

江苏省科创板第一家发行GDR的公司,也是国内A股企业IPO后最快完成GDR发行的公司(发行人境内法律顾问)


扬州扬杰电子科技股份有限公司成功发行全球存托凭证

为中欧资本市场互联互通下半导体GDR第一股(承销商境内法律顾问)



根据易董-资产重组数据库统计,2023年约78家上市公司完成资产重组,其中有12家由国浩提供法律服务,占比15.38%,位列律所第一


2023年通过证监会并购重组委、深交所并购重组委、上交所并购重组委审核的25家上市公司中,由国浩提供法律服务的有2家,占比8%,排名律所前列



2023年,国浩为境内外多个大型投融资并购项目提供了优质法律服务,在金融、能源、半导体等领域成绩斐然。

*以下仅为部分代表业绩,点击标题查看更多。

创多例首单、首次、规模之最:


五凌电力投资建设孟加拉国首个集中式风电项目

孟加拉国首个集中式风电项目


巴西圣西芒公司17亿元人民币信用再融资项目

中国境内金融机构首次在巴西发放人民币商业贷款


长飞先进半导体完成超38亿元A轮融资

融资规模创国内第三代半导体私募股权融资规模历史之最,并刷新2023年以来半导体私募股权融资市场单笔最大融资规模记录


荣盛石化与沙特阿美间战略投资合作及股权转让交易

中国石油化工领域迄今为止金额最大的跨境并购交易


欣旺达义乌新能源动力电池生产基地项目

首块电芯及PACK包,义乌史上单体投资规模最大的制造业项目

“一带一路”投资类法律服务典型案例:


盛和资源(新加坡)有限公司收购澳大利亚上市公司Peak Rare Earths Limited (Peak) 19.9%的股份

更多代表业绩:



根据易董-非公开数据库统计,2023年非公开发行完成上市共268家,其中由国浩担任发行人法律顾问的达39家,占比14.55%,位列律所第一


根据证监会、交易所公开数据整理,2023年非公开发行通过发审会审核、沪北深上市委员会审核的约269家,其中由国浩担任发行人法律顾问的约36家,占比13.38%,位列律所第一

*以下仅为部分代表业绩,点击标题查看更多。


华灿光电向特定对象发行A股股票项目

A股上市公司收购A股上市公司的典型案例


福星股份向特定对象发行股票项目

证监会宣布重启涉房上市公司再融资后首家通过审核的民营房企


中国海诚向特定对象发行股票项目

股票发行全面注册制政策下首批通过中国证监会注册申请的主板再融资项目



根据中国证监会、沪北深证券交易所公开数据统计,2023年约有128家企业的可转债申请获上市委审核通过,其中由国浩担任发行人法律顾问的共计19家,占比14.84%,位列律所第一


根据中国证监会、沪北深证券交易所公开数据统计,2023年约有136家企业的可转债发行上市,其中由国浩担任发行人法律顾问的共计13家,占比9.56%,排名律所前列



根据中国证监会、沪深证券交易所公开数据统计,2023年有3家企业的配股申请获上市委审核通过,其中1家由国浩担任发行人法律顾问,位列律所第一


深圳市德赛电池科技股份有限公司

全面注册制实施后深圳证券交易所主板首单配股项目



据不完全统计,2023年国浩承办的公司债发行项目约63个,排名律所前列



据中国证券投资基金业协会公开数据统计,2023年国浩承办的私募基金管理人登记项目共30家,排名律所前列

*以下仅为部分代表业绩,点击标题查看更多。


百亿级市场化母基金“株洲市先进产业集群发展母基金


天津市住房租赁子基金项目成功设立

鉴于在境内外证券法律服务市场上的出色表现,国浩在2023年度被多家权威评级机构列为年度资本市场最佳法律服务机构,并位居相关排行榜前列,其中包括但不限于:

  • 路孚特:2023年度已公布的涉及中国大陆企业参与的并购排行榜中排名第5(按交易数量)

  • 清科集团:2023年(VC/PE支持)中国企业境内上市法律顾问机构10强排名第三

  • 全球PE论坛:2022-2023年度中国PE/VC十佳中介服务机构

  • SHPEA·2023年度PE/VC上海地区行业评选:上海地区最佳服务机构


卯兔踏雪归,辰龙伴春来。2024年是实施“十四五”规划的关键一年,亦是全面推进中央金融工作会议中长期部署的开局之年。中央经济工作会议提出,2024年的经济工作要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”,不断巩固稳中向好的基础。量变引起质变,花开必会结果,我们坚信,一个更加规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场终将形成,国浩律师事务所亦将充分发挥专业优势,守正笃实、久久为功,携手各方一道护航资本市场在高质量发展轨道稳步向前。


相关阅读