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服务领域

●   企业的股份制改造
●   境内A股(包括首发和再融资)发行上市
●   境内上市外资股(B股)发行上市
●   境外发行上市(香港、美国、欧洲、加拿大、日本、韩国、新加坡等)
●   上市公司重大资产重组、上市公司合并与分立、"买壳""借壳"上市
●   上市公司反收购设计与服务
●   公司债、可转债、次级债、企业债的发行上市
●   企业短期融资券的发行
●   中期票据的发行
●   证券投资基金管理公司的筹建、设立
●  证券投资基金产品的募集、发行
●  证券投资基金管理公司公司治理、日常运营
●  国内外私募基金的发行
●  证券承销团律师服务、招股文件制作



代表业绩

●  境内A股发行上市(包括首发和再融资)

一.上海证券交易所首发、配股、增发、非公开发行及可转债、公司债、短期融资券项目

▲ 首次公开发行项目
 

1.中国航天信息股份有限公司
2.中国南车股份有限公司
3.江南重工股份有限公司(承销商律师)
4.招商证券股份有限公司
5.中国民生银行股份有限公司
6.中国高科集团股份有限公司(承销商律师)
7.上海紫江企业集团股份有限公司
8.上海光明乳业股份有限公司
9.上海家化联合股份有限公司
10.上海振华港机股份有限公司
11.上海龙头股份有限公司
12.上海建工集团股份有限公司(承销商律师)
13.上海置信电气股份有限公司
14.上海电气股份有限公司(承销商律师)
15.上海中科合臣股份有限公司
16.兴业证券股份有限公司
17.兴业银行股份有限公司(承销商律师)
18.浙江医药股份有限公司
19.浙江钱江摩托股份有限公司
20.浙江中国轻纺城集团股份有限公司
21.浙江小商品城集团股份有限公司
22.浙江巨化股份有限公司
23.浙江海越股份有限公司
24.宁波波导股份有限公司
25.宁波联合集团股份有限公司
26.宁波热电股份有限公司
27.杭州士兰微电子股份有限公司
28.江苏红豆集团股份有限公司(承销商律师)
29.江苏江南高纤股份有限公司
30.江苏申龙高科集团股份有限公司
31.无锡庆丰股份有限公司
32.江西江中药业股份有限公司
33.江西凤凰光学股份有限公司(承销商律师)
34.沈阳东大阿尔派股份有限公司(承销商律师)
35.牡丹江水泥股份有限公司
36.湖北三环实业股份有限公司
37.海南航空股份有限公司(承销商律师)
38.柳州两面针股份有限公司
39.宁夏赛马实业股份有限公司
40.山东好当家海洋发展有限公司
41.平顶山天安煤业股份有限公司

▲ 配股项目



1.中国工商银行股份有限公司(承销商律师)
2.交通银行股份有限公司(承销商律师)
3.兴业银行股份有限公司
4.上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(承销商律师)
5.上海龙头股份有限公司
6.上海贝岭股份有限公司
7.宁波杉杉股份有限公司
8.浙江钱江摩托股份有限公司
9.浙江古越龙山股份有限公司
10.浙江中国轻纺城集团股份有限公司
11.江西凤凰光学股份有限公司
12.云南富邦科技股份有限公司
13.成都博瑞传播股份有限公司

▲ 公开增发项目



1.上海置信电气股份有限公司
2.上海广电股份有限公司(承销商律师)
3.上海紫江企业集团股份有限公司
4.上海实业联合集团股份有限公司
5.上海振华港口机械(集团)股份有限公司
6.上海东方明珠(集团)股份有限公司
7.上海现代制药股份有限公司
8.浙江中国小商品城集团股份有限公司
9.宁波波导股份有限公司
10.天通控股股份有限公司
11.江苏江南高纤股份有限公司
12.广东康美药业股份有限公司
13.特变电工股份有限公司

▲ 非公开发行及发行股份购买资产项目



1.上海实业发展股份有限公司
2.上海交大南洋股份有限公司
3.上海世茂股份有限公司
4.上海外高桥保税区股份有限公司
5.上海汇通能源股份有限公司
6.上海同济科技实业股份有限公司
7.上海输配电股份有限公司(承销商律师)
8.上海物贸股份有限公司
9.上海浦东发展银行股份有限公司(承销商律师)
10.丹化化工科技股份有限公司
11.浙江华立科技股份有限公司(收购方律师)
12.长江精工钢结构(集团)股份有限公司
13.杭州士兰微电子股份有限公司
14.维维食品饮料股份有限公司
15.美都控股股份有限公司
16.新智科技股份有限公司
17.厦门雄震矿业集团股份有限公司
18.海南航空股份有限公司

▲ 可转债项目



1.中国民生银行股份有限公司
2.雅戈尔集团股份有限公司
3.浙江金鹰股份有限公司

▲ 可分离债项目



1.马鞍山钢铁股份有限公司
2.广东康美药业股份有限公司

▲ 公司债项目



1.上海国际机场股份有限公司
2.上海紫江企业集团股份有限公司
3.上海万业企业股份有限公司
4.广东省宜华木业股份有限公司
5.河南瑞贝卡发制品股份有限公司

▲ 短期融资券项目



1.北汽福田汽车股份有限公司
2.海通证券股份有限公司
3.上海东方明珠(集团)股份有限公司
4.上海百联集团股份有限公司
5.上海紫江企业集团股份有限公司
6.上海强生控股股份有限公司
7.上海振华港口机械(集团)股份有限公司
8.上海医药(集团)有限公司
9.上海电力股份有限公司
10.天津港集团公司
11.浙江中大集团股份有限公司
12.广东康美药业股份有限
13.广东省宜华木业股份有限公司
14.长征火箭技术股份有限公司


二.深圳证券交易所首发、配股、增发、非公开发行及可转债、公司债、短期融资券项目

◆ 主板

▲ 首次公开发行项目



1.深圳市机场股份有限公司
2.宁夏东方钽业股份有限公司(承销商律师)
3.山西证券股份有限公司

▲ 非公开发行项目



1.深圳市机场股份有限公司
2.咸阳偏转股份有限公司

▲ 短期融资券项目



1.广发证券股份有限公司
2.广东汕头超声电子公司
3.天音通信控股股份有限公司

◆ 中小板:

▲ 首次公开发行项目

(截至2010年10月30日,中小企业板挂牌上市公司共490家,其中55家由本集团提供法律服务)

1.中航三鑫股份有限公司
2.上海科华生物工程股份有限公司
3.上海威尔泰工业自动化股份有限公司
4.上海海得控制系统股份有限公司
5.上海柘中建设股份有限公司
6.上海新朋实业股份有限公司
7.中国海诚工程科技股份有限公司
8.深圳市拓日新能源科技股份有限公司
9.深圳欧菲光科技股份有限公司
10.深圳市日海通讯技术股份有限公司
11.深圳市洪涛装饰股份有限公司
12.深圳市爱施德股份有限公司
13.深圳市齐心文具股份有限公司
14.浙江苏泊尔股份有限公司
15.浙江美欣达印染集团股份有限公司
16.浙江栋梁新材股份有限公司
17.浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
18.浙江报喜鸟服饰股份有限公司
19.浙江大立科技股份有限公司
20.浙江帝龙新材料股份有限公司
21.浙江富春江水电设备股份有限公司
22.浙江久立特材科技股份有限公司
23.浙江南洋科技股份有限公司
24.浙江嘉欣丝绸股份有限公司
25.杭州海康威视数字技术股份有限公司
26.浙江尤夫高新纤维股份有限公司
27.浙江日发数码精密机械股份有限公司
28.浙江众成包装材料股份有限公司
29.浙江闰土股份有限公司
30.浙江金洲管道科技股份有限公司
31.浙江亚太药业股份有限公司
32.宁波理工监测科技股份有限公司
33.宁波立立电子股份有限公司
34.三变科技股份有限公司
35.九阳股份有限公司
36.江苏天奇物流系统工程股份有限公司
37.江苏金飞达服装股份有限公司
38.江苏华昌化工股份有限公司
39.江苏雅克科技股份有限公司
40.江苏常宝钢管股份有限公司
41.苏州海陆重工股份有限公司
42.高新张铜股份有限公司
43.罗莱家纺股份有限公司
44.中利科技集团股份有限公司
45.广东东方锆业科技股份有限公司
46.广东南洋电缆集团股份有限公司
47.广东骅威玩具工艺股份有限公司
48.广东皮宝制药股份有限公司
49.大连獐子岛渔业集团股份有限公司
50.大连壹桥海洋苗业股份有限公司
51.重庆华邦制药有限公司
52.安徽飞亚纺织发展股份有限公司
53.湖南山河智能机械股份有限公司
54.福建国脉科技股份有限公司
55.河南辉煌科技股份有限公司
56.巨力索具股份有限公司
57.华斯农业开发股份有限公司
58.崇义章源钨业股份有限公司
59.贵州信邦制药股份有限公司
60.淄博齐翔腾达化工股份有限公司
61.恺撒(中国)股份有限公司
62.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

▲ 公开增发项目



1.杭州鑫富药业股份有限公司
2.浙江报喜鸟服饰股份有限公司

▲ 非公开发行及发行股份购买资产项目



1.航天科技控股集团股份有限公司
2.中航三鑫股份有限公司
2.深圳市科陆电子科技股份有限公司
4.广东东方锆业科技股份有限公司
5.宁波银行股份有限公司(承销商律师)
6.苏州海陆重工股份有限公司
7.山东德棉股份有限公司

▲ 短期融资券项目

福建国脉科技股份有限公司

◆ 创业板

▲ 首次公开发行项目



(截至2010年10月30日,创业板共有151家通过创业板发审委核准,其中15家由本集团提供法律服务)
1.东方财富信息股份有限公司
2.上海华平信息技术股份有限公司
3.上海泰胜风能装备股份有限公司
4.深圳市瑞凌实业股份有限公司
5.浙江华策影视股份有限公司
6.浙江向日葵光能科技股份有限公司
7.杭州顺网科技股份有限公司
8.杭州华星创业通信技术股份有限公司
9.江苏德威新材料股份有限公司
10.苏州锦富新材料股份有限公司
11.广州阳普医疗科技股份有限公司
12.广东星辉车模股份有限公司
13.珠海欧比特控制工程股份有限公司
14.四川科新机电股份有限公司
15.成都国腾电子技术股份有限公司


三、 境内上市外资股(B股)发行上市



1.上海振华港机股份有限公司
2.上海金桥出口加工区开发股份有限公司(承销商律师)
3.湖北华新水泥股份有限公司(承销商律师)
4.鲁泰纺织股份有限公司(承销商律师)

● 为中国企业至境外资本市场首次发行股票、再融资、反向收购并融资等提供法律服务

▲ 美国



1.尚德太阳能电力有限公司——中国首家民营企业纽约证券交易所红筹上市项目
2.赛维LDK太阳能高科技有限公司纽约证券交易所红筹上市项目(2004年以来中国在美上市融资额最大案例)
3.巨人网络集团有限公司——中国著名网络游戏公司美国纽约交易所红筹上市项目
4.盛大控股有限公司——中国最大的网络游戏公司美国纳斯达克红筹上市项目
5.林洋新能源有限公司——著名太阳能公司美国纳斯达克红筹上市项目
6.华视传媒美国纳斯达克红筹上市项目
7.上海玺诚文化传播有限公司美国纽约证券交易所上市项目(后被分众传媒收购)
8.中国瑞达电源公司OTCBB买壳上市并转板纳斯达克项目
9.大庆隆赫达食品有限公司OTCBB买壳上市并转板纽约证券交易所项目
10.北京北大千方科技有限公司OTCBB买壳上市项目
11.四川阿波罗太阳能科技有限责任公司OTCBB买壳上市项目
12.家庭系统集团美国OTCBB借壳上市项目
13.四方通信有限公司OTCBB借壳上市项目
14.贝斯特绿色能源有限公司OTCBB上市项目
15.深圳东方逸尚服饰有限公司OTCBB上市项目
16.东方纸业公司OTCBB转板美国证券交易所项目(承销商律师)
17.稳健医药集团美国OTCBB转板纽约证券交易所项目
18.比克电池有限公司OTCBB转板纳斯达克上市项目
19.深圳市科通集团公司OTCBB转板纳斯达克上市项目
20.陕西汉广厦房地产公司OTCBB转板美国纳斯达克项目
21.深圳瑞达电源有限公司OTCBB转板纳斯达克项目
22.金凰珠宝公司OTCBB转板纳斯达克项目
23.四平巨元板式换热有限公司OTCBB转板纳斯达克项目
24.中华映管股份有限公司全球发行GDS项目
25.尚德电力控股有限公司纽约证券交易所发行海外可转债项目

▲ 香港



1.中国南车股份有限公司香港联交所H股上市项目
2.中国民生银行香港联交所H股上市项目
3.国药控股股份有限公司香港联交所H股上市项目(承销商律师)
4.上海联华超市股份有限公司——中国最大的超市公司香港联交所H股上市项目
5.浙江沪杭甬高速公路股份有限公司香港联交所H股上市项目
6.大唐国际发电股份有限公司香港联交所H股上市项目
7.株州南车时代电气股份有限公司香港联交所H股上市项目
8.华多利集团有限公司香港联交所主板红筹上市项目
9.中盛粮油工业控股有限公司香港联交所主板红筹上市项目
10.信义玻璃控股有限公司香港联交所主板红筹上市项目
11.新泽控股有限公司香港联交所红筹上市项目
12.上海纽福克斯汽车零部件有限公司香港联交所主板红筹上市项目
13.天能动力国际有限公司香港联交所主板红筹上市项目
14.中国玉米油公司香港联交所主板红筹上市项目
15.保利协鑫能源集团能源控股有限公司香港联交所主板红筹上市项目
16.东岳集团有限公司香港联交所主板红筹上市项目
17.旭光资源有限公司香港联交所主板红筹上市项目
18.中国生命集团有限公司香港联交所主板红筹上市项目
19.中国兴业太阳能技术控股有限公司香港联交所主板红筹上市项目
20.明发集团(国际)有限公司香港联交所主板红筹上市项目
21.瑞年国际有限公司香港联交所主板红筹上市项目
22.新天绿色能源股份有限公司香港联交所主板红筹上市项目
23.深圳明华澳汉科技股份公司香港联交所创业板红筹上市项目
24.浙江世宝汽车零部件股份有限公司香港联交所创业板红筹上市项目
25.优能数码集团有限公司香港联交所创业板红筹上市项目
26.上海联合基因生物科技有限公司香港联交所借壳上市项目
27.四通电子有限公司香港上市公司重组项目

▲ 新加坡



1.招商港务股份有限公司新加坡交易所S股上市项目
2.东明控股有限公司新加坡交易所主板上市项目
3.雪城国际控股有限公司新加坡交易所主板上市项目
4.苏州科达科技有限公司新加坡交易所主板上市项目
5.中南控股有限公司新加坡交易所主板上市项目
6.江苏机床有限公司新加坡交易所主板上市项目
7.中国沪安电缆控股有限公司新加坡交易所主板上市项目
8.万香国际有限公司新加坡交易所主板上市项目
9.江苏东方造船有限公司新加坡交易所主板上市项目
10.亚洲威虎控股有限公司新加坡交易所创业板红筹上市项目
11.罗兰索国际有限公司新加坡交易所创业板红筹上市项目
12.台湾中华映管股份有限公司新加坡交易所海外可转债项目

▲ 法国



1.中国玉米油公司欧所交创业板上市项目
2.东营光伏太阳能有限公司欧交所创业板上市项目

▲ 日本

上海久游网络科技有限公司——我国首家在日本大阪证券交易所上市项目

● 为企业买“壳”借“壳”上市、上市公司及其他各类公司股权转让、资产重组提供法律服务



1.中国南车集团公司的A+H股首发上市、重组、资产清理、风险评估、债权确认项目
2.中国有色矿业集团有限公司改制重组及上市项目
3.中国五矿有色股份有限公司收购重组湖南有色金属控股集团有限公司项目
4.中国五矿集团公司旗下中国五矿有色股份有限公司整合和收购湖南郴州玛瑙山矿及周边矿区项目
5.中国兵器工业集团公司旗下的长春一东股份有限公司重大资产重组项目
6.中国远洋运输(集团)总公司及远洋物流企业重大改制重组及合资项目
7.中粮集团有限公司重大收购重组项目
8.中粮集团(深圳)有限公司收购项目
9.中国海洋石油总公司重大收购重组项目
10.东方航空股份有限公司、中国远洋运输(集团)总公司重组及合资项目
11.中国航空集团公司收购重组深圳航空集团公司项目
12.中国航空集团公司收购重组东星航空公司项目
13.中国盐业总公司收购重组株洲化工有限公司项目
14.中国华能集团公司收购重组青海省水利水电集团有限责任公司项目
15.中国华能集团公司收购重组山东鲁北发电有限责任公司项目
16.中国铝业公司收购铝业加工企业以及重大债权重组项目
17.中国铝业公司收购洛铜集团有限公司重大资产及债权重组项目
18.中国铝业公司重组老国有企业轻合金有限公司项目
19.中国铝业公司重组老国有企业沈阳有色加工厂(政策性破产企业)项目
20.中国铝业公司收购华西铝业有限公司股权项目
21.中铝河南铝业有限公司并购洛阳中色万基铝加工有限公司项目
22.中国大唐集团公司旗下中国大唐煤业集团有限责任公司收购重组鄂尔多斯市国源矿业开发有限公司项目
23.中国火箭股份有限公司控股权转让,中国航天运载火箭研究院入主项目
24.中土畜三利香精香料有限公司南京收购项目
25.全国社保基金理事会股权投资项目
26.北汽福田汽车股份有限公司收购广州某有限公司股权和重组山东某汽车桥箱有限责任公司项目
27.北汽福田汽车股份有限公司重组山西某齿轮集团有限公司和杭州某齿轮箱集团有限公司项目
28.上海百联集团股份有限公司与百联集团实施上海上市公司历史上最大规模的资产重组项目
29.百联集团有限责任公司并购大商股份项目(国内最大的百货业重组项目)
30.海通证券股份有限公司吸收合并上市公司项目(第一家证券公司吸收合并上市公司项目)
31.上海轻工控股集团公司与大盈股份、一铅股份、永久股份相关股权转让、资产重组项目
32.上海龙头股份有限公司第一批国家级资产置换试点项目
33.上海申达股份有限公司第一批国家级资产置换试点项目
34.上海市医药股份有限公司(上海最大医药销售公司)买“壳”上市、资产置换项目
35.上海贝岭股份有限公司控股权转让,华虹集团入主项目
36.上实联合股份有限公司被上海最大的海外公司上实集团控股、大规模资产置换项目
37.上海爱使股份有限公司被大港油田有限责任公司通过二级市场举牌收购项目(该项目为我国最早的以章程设置反收购条款的案例)
38.上海永久股份有限公司国家股转让、资产置换,中路集团入主项目
39.上海世茂股份有限公司控股权转让、买“壳”上市项目
40.上海华联超市股份有限公司(上海最大超市公司之一)股权转让、资产置换项目
41.上海三毛股份有限公司第一批国家级资产置换试点项目
42.上海建筑材料(集团)总公司与上海棱光实业股份有限公司重组融资项目
43.上海医药集团有限公司60%股权转拔至上实集团项目
44.上海华谊集团公司认购三爱富股份有限公司定向增发股票项目
45.上海电气集团股份有限公司并购融资项目
46.上海水产(集团)总公司并购融资项目
47.上海市医药股份有限公司换股吸收合并上实医药和中西药业及非公开股份购买资产项目
48.上海建工股份有限公司重大资产重组暨非公开发行项目
49.上海汇通能源股份有限公司重大资产出售项目
50.老凤祥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易项目
51.上海棱光实业股份有限公司发行股份购买资产项目
52.上海汽车集团股份有限公司再融资项目
53.方正延中科技股份有限公司被裕兴等公司“举牌”引发的董事会控制权之争案例
54.保利协鑫能源控股有限公司多伦煤矿收购项目
55.广东华立高科技集团股份有限公司控股权转让、四通集团公司入主项目
56.江中药业股份有限公司控股权转让,江中集团入主、资产委托管理及资产置换项目
57.青岛海尔电冰箱股份有限公司由海尔集团以注资方式实现股权转让项目
58.重庆经纺集团划转受让上海三毛股份有限公司项目
59.南都集团有限公司与万科股份有限公司实施我国最大的房地产合并项目
60.徽商银行股份有限公司吸收合并五家城市商业银行并组建安徽最大的城市商业银行项目
61.华孚控股有限公司借壳安徽飞亚纺织发展股份有限公司项目
62.珠海格力集团公司借壳西安海星科技股份有限公司项目
63.飞跃集团有限公司的重组工作项目
64.南望信息产业集团有限公司重组工作项目
65.中州铝厂资产转让项目
66.四川方向光电股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并暨关联交易项目
67.闽东电机(集团)股份有限公司重大资产重组暨非公开发行股票购买资产项目
68.西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易项目
69.新湖中宝股份有限公司吸收合并项目
70.西安民生发行股份购买资产和宝商集团重大资产置换暨关联交易项目
71.东北高速公路股份有限公司分立项目(该项目系我国首个上市公司分立案例)
72.甘肃兰光科技股份有限公司发行股份购买资产项目
73.浙江华立科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易项目
74.成都长江工程起重机有限责任公司股权重组项目
75.成都博瑞传播股份有限公司收购项目
76.山西国际电力集团有限公司要约收购山西通宝能源股份有限公司5%股权项目
77.三普药业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易项目
78.湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易项目
79.湖北三环股份有限公司收购三环集团武汉专用汽车生产基地项目

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