中文
英文 日文
投资与并购
  • 返回

    投资与并购是国浩律师事务所的重要业务。多年来,国浩在公司并购领域处于市场领先地位,凭借丰富的法律服务经验、娴熟的法律服务技巧、以及坚实的专业基础为众多企业的投资并购业务提供了优质法律服务,在能源、科技、金融服务等行业广获赞誉。

    随着当前跨境投资并购法律服务需求增多,国浩涉外法律团队也日益壮大,在处理跨境投资、并购以及“一带一路”相关项目中拥有卓越的专业技能,并完成了诸多在国际证券市场上具有划时代意义的交易项目,并由此获得了各类评级机构的好评和嘉奖,包括但不限于:

    • 2019-2021,公司/并购,钱伯斯(Chambers and Partners)全球排名
    • 2019-2021,公司并购,《国际金融法律评论》(IFLR1000)年度律所排名上榜领域
    • 2019-2021,公司及并购:推荐领域,《亚洲法律概况》(Asialaw Profiles)
    • 2019-2021,公司并购、资本市场:并购重组,LEGALBAND
    • 2019-2020,ALB China并购领域上榜律所,《亚洲法律杂志》(ALB)
    • 2020-2021,公司并购:中资所,The Legal 500亚太排名
    • 2020-2021,境内并购:“商法卓越律所大奖”获奖领域,《商法》(China Business Law Journal)
    • 2019,“年度能源、采矿业及公用事业并购法律顾问”,Mergermarket中国企业并购大奖
    • 2017,“年度最佳中级市场并购法律顾问”、“年度最佳化工行业并购法律顾问”,Mergermarket
    • 2018,“年度中国最具影响力上市公司并购服务机构”,投中网
    • 2020,“中国境内并购最具影响力法律顾问机构TOP5”,《36氪》36Kr
    • 2019,“中国上市公司并购服务最具影响力律所TOP5”,《36氪》36Kr
    • 2018-2020,“年度十佳并购服务机构”,添信并购汪
    • 进行法律尽职调查
    • 设计交易架构及公司治理架构
    • 参与商业谈判、起草各项文件等
    • 提供交易并购一系列法律服务,包括

        评估交易方案,优化交易方案,并就交易方案中涉及的交易结构、收购方案、政府审批事项等所有法律问题提供法律咨询意见和建议;

        起草、审阅、讨论、修改、评价与本次交易有关的交易文件;

        协助/代表委托人进行谈判,并就项目谈判所涉及的主要法律问题提供及时的咨询意见;

        协助向相关主管机关办理、取得报批手续,协助完成相关的注册、登记、备案等事宜;

        出具本项目所需的法律意见书、备忘录和风险防控建议;

        提供解读国内法律及相关地方性政策适用条件的配套服务;

        对投资方在当地的投资落地及优惠政策的运用提供与政府的对接服务。

    投资与并购
    上海证券交易所、深圳证券交易所联合收购孟加拉国达卡证券交易所股权项目 《商法》“2018年度杰出交易”
    中国金融期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所竞购巴基斯坦证券交易所股权项目 上海市首批十大涉外法律服务经典案例
    国家电投并购巴西GNA项目 2021年ALB中国法律大奖“年度能源和资源交易大奖”
    总投资计划约50亿美元,克服新冠疫情障碍顺利完成各项交易工作、政府机构审批直至交割
    中广核集团收购巴西GAMMA新能源项目 法治日报社2019年度“一带一路·合规之路”优秀法律服务案例
    中车株洲电力机车有限公司收购福斯罗集团机车业务板块交易项目 中国第一单海外轨道交通装备整车企业收购项目
    宁沪高速参加六方联合体收购土耳其路桥项目 中国首单海外公路并购项目,交易金额逾6.88亿美元
    平安资本与其他投资方联合收购君乐宝乳业51%股权项目 近年来消费品领域最大的交易之一
    洋河股份现金收购智利第二大葡萄酒集团12.5%股份项目 中国上市公司在南美洲较大规模的成功收购
    晨哨并购“一周全球十大并购”,LATIN LAWYER杂志专题报道
    锦江股份收购铂涛集团81%股权项目 中国最大的旅游及酒店集团
    《商法》“优秀中国私募股权投资交易和私募股权退出交易”
    中国南车与中国北车合并《商法》“2015年度杰出交易(境内并购)”
    云峰基金、鱼跃科技、万东医疗以及上海自贸试验区等组建的并购基金并购意大利百胜医疗集团项目之银团融资 在银团融资架构搭建、各类担保保障安排、资金结算与交割方案设计等方面凸显国浩律师专业水准
    江苏艾兰得营养品有限公司并购英国营养保健品公司Brunel Healthcare Manufacturing Limited保函银团项目 搭建境内保函银团和境外贷款银团两层架构,涉及中国、荷兰、英国等4个国家和地区的银行机构及法域
    华电集团公司以有限追索方式投资、建设印尼南苏省4x600MW坑口电站项目 由华电集团与印尼最大的煤炭国企合作共同开发,目前印尼最大的坑口电站项目
    航新科技跨境重大资产购买项目 截至交易完成时中国企业在爱沙尼亚进行的最大一笔投资
    华灿光电发行股份收购美国MEMSIC, INC.项目 顺利通过美国CFIUS审核的半导体企业并购
    新加坡超讯电信国际有限公司(TeleChoice)收购重庆某电信公司项目 为客户及投资方在当地的投资落地及优惠政策运用提供与政府的对接服务。
    广州东凌粮油股份有限公司并购中农国际钾盐开发有限公司(老挝)项目 《中老经济和技术合作规划》重点合作项目
    河南易成新能源股份有限公司并购中国平煤神马集团开封炭素有限公司项目 中国2019年度新材料领域交易金额最大的并购交易
    吉利科技集团有限公司以股权收购方式参与百色百矿集团有限公司混合所有制改革项目 近年来广西自治区最大规模的混改项目
    云南省投资控股集团有限公司收购云南省贵金属新材料控股集团有限公司100%股权项目 云南省在构建“1+1+X”国企国资新模式改革中的重要一步
    恒大集团收购中渝置地项目 2015年度重庆地区具有重大影响力的并购项目之一
    恒大地产集团收购中航国际项目 并购标的达176亿,在重庆房地产市场乃至全国房地产市场产生了较大的影响
    上海电力收购K-Electric
    银亿房地产有限公司收购Punch Powertrain
    均胜电子收购美国公司 KSS Holdings
    海通证券收购都灵银行
    浙江能源集团收购澳大利亚NEC煤矿资源
    武汉钢铁集团收购意大利钢铁企业
    重大资产重组
    南京新百发行股份购买美国Dendreon制药有限公司重大资产重组项目 中国上市公司在美国医药领域最大规模收购
    《商法》“2018年度杰出交易”
    晨哨并购“一周全球十大并购”
    百视通新媒体股份有限公司吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及重大资产重组项目 目前中国文化传媒行业及互联网行业规模最大的并购交易纪录
    亚洲法律杂志“2015年最佳并购重组项目”
    中国工商联并购公会2015年“最佳并购法律服务奖”
    飞乐音响重大资产重组项目 新中国第一家股份制上市公司,积极响应上海市国企综合改革要求,具有重要社会意义
    豫园股份重大资产重组项目 涉及复星国际(00656.HK)分拆子公司境内上市、境外投资者战略投资境内上市公司等复杂方案
    双钱集团股份有限公司重大资产重组 交易额超过116亿元,对于国资国企改革发展具有里程碑意义
    上海临港控股股份有限公司重大资产重组 近年来上海国资委体系内最大规模重组,注入标的资产合计估值为199.98亿元
    上海三爱富新材料股份有限公司控制权转让,以及重大资产重组 央地国企典型三方交易式合作尝试
    中国远洋运输(集团)总公司与中国海运(集团)总公司的重组项目 重组范围涉及内地和香港4家上市公司包含70多项资产交易,国际资本市场罕见的复杂交易
    万邦德新材股份有限公司重大资产重组 包含控股权收购、借壳上市等复杂交易环节,且过程涉及反垄断审查
    浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产重组 重组转型后的旺能环境是我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一
    海南省发展控股有限公司对海航系上市企业重大资产收购项目 案涉标的170亿元
    查看更多