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资本市场
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    国浩律师事务所致力成为投融资领域尤其是资本市场最为专业的法律提供者,不仅在企业首发上市、上市公司并购重组及非公开发行股票等方面始终保持着领先地位,还在众人瞩目的创业板注册制、科创板、新三板精选层等方面大放异彩。


    二十多年来,国浩先后累计为近千家公司提供了中国境内外股票发行上市和其他证券业务的法律服务,包括A股、B股、H股、红筹股等,市场占有率及相关综合指标连续多年位居行业榜首,并创造了多项行业之最。由国浩担任发行人法律顾问完成的上市公司并购重组项目、公开与非公开发行股份项目,以及公司债、可转债、可分离债等项目数量稳居各法律服务机构前列。由国浩担任发行人法律顾问和承销商法律顾问而在世界各大证券交易市场,遍及欧洲、美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、日本、香港、台湾等,海外上市及再融资项目数量亦位居行业前茅。


    国浩律师事务所关注并践行社会责任,举办十余届“国浩资本市场论坛”,互动交流、奉献社会;多次受邀就资本市场最新制定的政策、法规提供意见。国浩具有良好的口碑,并在多年的专业法律服务中与诸多国家和地区的证券交易所、著名投资银行、审计评估机构以及上市公司建立了密切而良好的合作关系,为客户提供了全方位、高质量的法律服务。


    凭借在境内外证券法律服务市场上的出色表现,国浩连续多年被多家权威评级机构列为资本市场年度最佳法律服务机构,并位居相关排行榜前列,包括但不限于:


    2019-2021,资本市场:国内发行 第一等,钱伯斯(Chambers and Partners)全球排名

    2018-2021,资本市场:债务与股权境内发行 第一等、中国香港地区及海外发行 第三等,钱伯斯(Chambers and Partners)亚太排名

    2019-2020,资本市场:香港及海外发行,钱伯斯(Chambers and Partners)全球排名

    2018-2021,资本市场:中国香港地区及海外发行,钱伯斯(Chambers and Partners)亚太排名

    2014、2016-2021,资本市场:“商法卓越律所大奖”获奖领域,《商法》(China Business Law Journal)

    2019-2021,资本市场:境内发行 第一梯队、境外发行 第二梯队,LEGALBAND

    2019-2021,资本市场:债券、股权,《国际金融法律评论》(IFLR1000)年度律所排名上榜领域

    2019-2021,资本市场:重点推荐领域,《亚洲法律概况》(Asialaw Profiles)

    2020-2021,资本市场:中资所,The Legal 500亚太排名上榜领域

    2016-2019,中国A股-股权及股权相关发行(按交易数量)、中国A股-首次公开发行(按交易数量)排名第一,路孚特(REFINITIV,原汤森路透Thomson Reuters金融与风险部门)

    2016-2017、2019,(VC/PE支持)中国企业境内上市法律顾问机构10强之首,清科集团

    2018,“年度资本市场最佳律师事务所大奖”,《国际金融法律评论》(IFLR1000)

    2017,“IPO先锋律师事务所”,《国际金融报》

    2012,中国内地IPO业务TOP50律所排名第一,《方圆律政》

    2012,“年度推动力服务贡献奖”之“年度最佳推动力”大奖,第一财经

    2011,十佳IPO律师事务所TOP1,《投资者报》

    • 企业的股份制改造
    • A股首次公开发行上市及再融资
    • B股(境内上市外资股)发行上市
    • 境外发行上市及再融资(香港、美国、欧洲、加拿大、日本、韩国、新加坡等)
    • 上市公司重大资产重组、合并与分立、收购与反收购、“买壳”“ 借壳”上市
    • 公司债、企业债、可转债、可交换债、次级债等各类债券发行
    • 短期融资券、中期票据、资产支持票据等各类非金融企业债务融资工具发行
    • 新三板挂牌、摘牌
    • 证券承销团律师服务、招股文件制作
    境内IPO及再融资项目
    主板上市项目
    南京证券股份有限公司首家由新三板成功转为A股上市的券商
    珀莱雅化妆品股份有限公司本土美妆第一股
    日月重工股份有限公司第十届新财富最佳IPO项目
    上海银行股份有限公司第十届新财富最佳IPO项目
    上海元祖梦果子股份有限公司第十届新财富最佳IPO项目
    创业板上市项目
    广东美联新材料股份有限公司A股第一家以色母粒生产为主业的上市公司
    深圳冰川网络股份有限公司第十届新财富最佳IPO项目
    科创板上市项目
    澜起科技股份有限公司市值千亿的全球内存接口芯片“独角兽”企业
    第十三届新财富最佳科创板项目
    上海晶丰明源半导体股份有限公司第十三届新财富最佳科创板项目
    西部超导材料科技股份有限公司新三板转板科创板第一股
    上海昊海生物科技股份有限公司科创板医药制造业“A+H”第一股
    中小板上市项目
    中国广核电力股份有限公司首只同时在H股和A股上市的纯核电股
    《商法》“2019年度杰出交易”
    再融资项目
    上海浦东发展银行股份有限公司《商法》“2019年度杰出交易”
    深圳市铁汉生态环境股份有限公司民营上市企业首批发行优先股的项目
    兴业银行股份有限公司第十三届新财富最佳再融资项目
    浙江海亮股份有限公司第十三届新财富最佳可转债项目
    宁波均胜电子股份有限公司第十届新财富最佳再融资项目
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司开创“B+H”股上市公司发行优先股先例
    境外IPO及反向收购项目
    香港联交所主板H股上市项目
    海通恒信国际租赁股份有限公司首家在香港联交所上市的券商系融资租赁公司
    《商法》“2019年度杰出交易”
    深圳市创梦天地科技有限公司《商法》“2019年度杰出交易”
    雷蛇Razer™全球玩家生活方式潮流品牌
    《亚洲法律》“2019年度影响力大奖”
    阅文集团腾讯旗下网络文学平台
    《商法》“2018年度杰出交易”
    《亚洲法律杂志》“2018年度最佳股票交易大奖”
    海底捞国际控股有限公司《商法》“2018年度杰出交易”
    平安健康医疗科技有限公司2018年首家在香港联交所主板成功上市的“独角兽”企业
    《商法》“2018年度杰出交易”
    《亚洲法律顾问》“2018年度最佳交易”
    甘肃银行股份有限公司2018年第一家香港市场上市成功的城商行
    中国西北地区第一家登陆资本市场的商业银行
    上海医药集团股份有限公司规模最大的在香港上市的亚洲医疗保健类企业
    雅居乐雅生活服务股份有限公司首家红筹分拆H股的物业服务企业
    复星医药子公司Sisram Medical Ltd首家在香港联交所上市的以色列公司
    宝龙商业管理控股有限公司首家以分拆方式于香港联交所上市的商业运营服务公司
    上海瑞威资产管理股份有限公司首家经中国证监会批复赴港上市的私募基金管理公司
    信义能源控股有限公司香港首只股息型绿色能源公用股
    JS环球生活有限公司国内企业跨境收购+整体上市具有里程碑意义的案例
    赤子城科技有限公司山东第一家上市互联网公司
    2019年港股“超额认购王”
    美国纽交所/纳斯达克上市项目
    耀世星辉新文娱集团有限公司2020年中国文娱行业首只登陆纳斯达克的中国概念股
    腾讯音乐娱乐(深圳)有限公司《商法》“2019年度杰出交易”
    蔚来汽车首家中国智能电动汽车公司在美国纽交所上市项目
    《商法》“2018年度杰出交易”
    《亚洲法律顾问》“2018年度最佳交易”
    一嗨汽车租赁有限公司首家中国租车企业美国纽交所上市项目
    盛大控股有限公司中国最大的网络游戏公司美国纳斯达克红筹上市项目
    新加坡/新西兰/法国/英国上市项目
    中国锦江环境控股有限公司新加坡市场首家上市的垃圾焚烧发电企业
    《商法》“2016年度杰出交易”
    中国光大水务控股有限公司反向收购新加坡交易所上市项目
    光明乳业股份有限公司收购公司新莱特在新西兰证券交易所主板挂牌上市项目
    中国玉米油公司中国首家欧交所创业板上市公司
    The Pebble Group Limited英国伦敦交易所上市项目
    买“壳”借“壳”上市、上市公司及其他各类公司重大资产重组项目
    佳沃农业开发股份有限公司要约收购智利上市公司Australis Seafoods S.A重大资产重组项目中智两国合作规模最大的农业项目
    智利三文鱼行业迄今规模最大的收购项目
    顺丰控股股份有限公司借壳马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司上市项目《亚洲法律杂志》“2017年度最佳股票市场交易大奖”“2017年度最佳中国交易大奖”
    南京新街口百货商店股份有限公司股份购买美国Dendreon制药有限公司项目中国上市公司在美国医药领域最大规模收购
    上海巨人网络科技有限公司借壳新世纪游轮上市项目网游中概股回归第一股
    《商法》“2016年度杰出交易”
    河南易成新能源股份有限公司并购中国平煤神马集团开封炭素有限公司项目中国2019年度新材料领域交易金额最大的并购交易
    上海临港控股股份有限公司重大资产重组项目近年来上海国资委体系内最大规模重组
    百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠项目中国并购公会“2015年并购法律服务奖”
    江苏汇鸿股份有限公司吸收合并汇鸿国际重大资产重组项目江苏国资改革整体上市第一股
    中国火箭股份有限公司控股权转让、中国航天运载火箭研究院入主项目中国航天借壳上市第一股
    东北高速公路股份有限公司分立项目首家也是唯一一家上市公司分立项目
    上海申达股份有限公司重大资产重组项目跨境收购IAC集团旗下市场占有率居于全球第二的汽车软饰件和声学元件业务资产
    广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司项目国内首单跨港交所、上交所、深交所的换股吸收合并案例
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