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2017 01-4

国浩律师为国金-中交一航局应收账款资产证券化项目提供法律服务

      由国浩律师担任法律顾问的国金-中交一航局应收账款资产证券化项目于2016年12月23日获得上海证券交易所出具的《上证函[2016]2408号》,顺利通过审核。本专项计划的原始权益人为中交第一航务工程局有限公司,本次拟发行总金额为人民币15.53亿元。专项计划管理人为国金证券股份有限公司,会计师为安永华明会计师事务所,评级机构为中诚信证券评估有限公司。

      本项目在企业资产证券化领域体现诸多创新:作为专项计划基础资产的应收账款在中交一航局及股东中交股份层面均实现会计出表;基础资产采取循环购买的交易模式,解决了现金流期限错配并提高了资金使用效率;在满足出表要求下设计基础资产回购机制;专项计划未使用外部增信,仅通过优先/次级分层机制实现信用增级,满足出表要求并降低设立成本等。

      本项目帮助中交一航局通过资产证券化完善了融资模式,优化了资产负债结构,对于大型央企借助资产证券化盘活资产、提高资金利用效率具有重要的意义。

      国浩天津办公室受聘担任本资产证券化项目律师,为本次资产支持计划的设立提供了全方位、高质量的法律服务。本项目组成员包括合伙人韦祎、周菁,业务律师张艳双、魏博及律师助理徐杨、许琰。



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