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2017 08-2

助推“一带一路” 国浩律师协助锦江环境在新交所成功首发2亿3年期美元债

      中国锦江环境控股有限公司(“锦江环境”,股票代码:BWM)于2017年7月27日在新加坡交易所成功发行三年期2亿美元,票息为6.0%的高级无抵押债券。本次发债吸引了广大国际投资机构踊跃认购,定价实现了4倍的超额认购,其中基金管理公司的分配占比高达79%。本次发债也是中国垃圾发电行业首次国际债券的发行,债券所募集资金将主要用于发展锦江环境海外一带一路国家的垃圾焚烧发电项目。本次债券由摩根士丹利国际股份有限公司 (Morgan Stanley & Co. International plc) 担任独家全球协调人及账簿管理人。

      本次发行中,国浩上海办公室在本项目中担任锦江环境的中国法律顾问,为本项目提供了高质量的法律服务,协助锦江环境在新交所成功发行美元债。

      本项目律师团队由吴小亮、韦玮两位合伙人负责,经办律师包括潘晓笑、范永超、任桉椬、刘璐等。团队在过去的几年内已经成功协助海通证券、复星国际、茂业集团、恒信租赁、海南航空、大新华航空等著名企业多次赴海外发行美元债或人民币债。



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