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2017 10-10

国浩律师助力中泰金融国际有限公司在港交所成功发行美元债

      中泰金融国际有限公司(“中泰国际”)通过其在英属维尔京群岛注册的全资子公司于2017年8月17日在香港交易所成功定价发行票息为4.25%的三年期3亿美元高级无抵押债券。

      本次发行收到接近9亿美元的订单,实现了3倍账簿覆盖。发行人本次债券发行由中泰证券股份有限公司提供维好协议,中泰国际提供担保,中泰国际证券有限公司以及国泰君安(香港)有限公司担任全球协调人。

      国浩济南办公室担任中泰证券股份有限公司、中泰国际及发行人的中国法律顾问,由钟志刚、赵煜、张炜三位合伙人牵头,组建了包括李源、赵新磊、王天蔚等合伙人、专业律师在内的优秀律师服务团队,为本项目提供了高质量的法律服务,助力发行人美元债券在港交所成功发行。



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