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2017 11-27

国浩律师为中交一航局发行可续期公司债券提供法律服务

      由国浩律师担任法律顾问的中交一航局公开发行(面向合格投资者)可续期公司债券项目于11月21日成功发行,债券简称17中交Y1,证券代码143939。本次发行主承销商为长江证券,平安证券担任联席主承,新世纪评级给予发行人主体及债项AAA/AAA的信用等级。

      本期债券基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币5亿元,发行价格为每张100元,本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每周期末发行人有权选择将本次债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。本期债券采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券发行工作已于2017年11月21日结束,实际发行规模为15亿元,最终票面利率为5.45%。

      国浩天津办公室受聘担任本次可续期公司债券项目律师,为本次债券的审批、簿记建档及发行提供了全方位、高质量的法律服务。本项目组成员包括韦祎、刘梦时、徐杨及律师助理许琰、侯宇。



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