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2018 05-4

国浩助力平安好医生在香港联交所成功上市

      平安好医生(HK.01833)于2018年5月4日在香港联合交易所主板正式挂牌上市,成为2018年首家在香港市场成功上市的“独角兽”企业,也是2018年香港资本市场迎来的首只估值超过100亿港元的新经济企业。

      平安好医生运营一站式医疗健康互联网平台,为用户提供多种多样的医疗健康服务和产品,与此同时还建立了广泛的线下合作网络,连接着4万名外部医生,覆盖3100家医院、1100家体检中心、500家牙科诊所、70家美容中心以及7500家合作药房。

      平安好医生本次发行共在全球发售1.6亿股股份,每股发售股价54.8港元,合计募资约87.68亿港元。本次发行上市吸引了包括BlackRock、Capital Research and management campany基金、GIC、CPPIB、Pantai Juara Investments Limited、正大集团和瑞士再保险在内的世界知名投资管理公司、国家养老金和国家主权基金作为基石投资者,香港公开发售可供认购股份获得了653倍的超额认购。Citi、J.P. Morgan担任平安好医生本次发行上市的联席保荐人。

      国浩上海办公室受聘担任联席保荐人的中国法律顾问,以丰富的资本市场经验和TMT、大健康行业法律服务经验为联席保荐人提供了专业的法律服务,助力平安好医生成为2018年首家在港交所成功上市的“独角兽”企业。本项目由合伙人岳永平、达健律师主办,项目团队成员包括陈敬宇、宋亦琦、郭子坤。



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