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2018 05-22

国浩助力全国首单“互联网+旅游”行业资产证券化产品获深交所评审通过

      近日,华泰-携程金融拿去花第一期资产支持专项计划1-10号(以下简称“携程拿去花专项计划”)获深交所评审通过。携程拿去花专项计划是全国首单“互联网+旅游”行业资产证券化产品,该产品的推出是深交所支持新经济企业、服务实体经济发展、助力“互联网+旅游”消费升级的重要金融创新,也是积极响应《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》的重要举措。

      携程拿去花专项计划由华泰证券(上海)资产管理有限公司担任计划管理人,采用储架发行模式,总额度30亿元,总发行期数不超过10期。专项计划以消费者在携程旅行网及去哪儿网平台使用“拿去花”产品进行旅游消费分期时所形成的保理合同债权作为基础资产,首期发行规模5亿元,期限为2年(第1年为循环期,第2年为摊还期)。该产品不依赖于主体信用,凭借基础资产质量及结构化分层,使优先级资产支持证券获得了AAA评级。

      党的十九大报告指出,完善促进消费的体制机制,增强消费对经济发展的基础性作用。携程拿去花专项计划盘活了存量资产,支持企业通过消费金融降低用户出游门槛,有助于进一步提升“互联网+旅游”的消费体验,激发旅游消费活力,促进居民消费升级。携程拿去花专项计划是深交所继“欢乐谷ABS”、“广州长隆ABS”和“云南巴拉格宗ABS”后在旅游行业的又一固定收益产品创新,在服务新经济企业助力居民旅游消费升级的同时,也为优质旅游企业运用证券化产品进行融资提供了有益借鉴。

      国浩上海办公室合伙人崔庆玮及律师邢雯、谭碧赟等组成的团队为本项目提供了全方位、高质量的法律服务,包括法律尽职调查、出具法律意见书以及全套交易文件的起草、审阅和修改等。



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