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2019 09-9

国浩助力均瑶与东航全面开启“股权+业务”合作

      近日,上海吉祥航空股份有限公司(简称“吉祥航空”)向中国东方航空集团有限公司(以下简称“东航集团”)旗下东方航空产业投资有限公司(简称“东航产投”)发行169,130,680股A股股票,募集资金2,109,059,579.60元人民币。同时,中国东方航空股份有限公司(以下简称“东方航空”)于9月3日发布完成定增公告,东方航空向吉祥航空、上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)、上海吉道航企业管理有限公司(以下简称“上海吉道航”)、 中国国有企业结构调整基金股份有限公司合计发行1,394,245,744股A股股票,募集资金7,459,214,730.40元人民币。结合前期8月29日吉祥航空控股子公司上海吉祥航空香港有限公司认购完成东方航空发行的517,677,777 股境外上市外资股(H股),均瑶集团及上海均瑶航空投资有限公司(以下简称“均瑶航投”)向东航产投协议转让持有吉祥航空125,790,943股股票,均瑶集团及其子公司合计持有东方航空约占10%股份,东航产投合计持有吉祥航空15%股份。

      2019年9月6日,均瑶集团与东航集团在上海正式签署战略合作协议,宣布双方集团及旗下的航空主业公司吉祥航空和东方航空从商业伙伴关系升级为战略合作伙伴关系,正式开启“股权+业务”全面合作。双方此次股权合作,涉及了多个交易主体,覆盖A股和H股两种类别股份,整个交易规模合计超过人民币130亿元,成为中国民航业迄今为止规模最大的一笔股权交易。除此之外,双方还将互派董事,进一步优化双方企业治理结构,增强抗风险能力。此次合作是均瑶集团在深化国有企业混合所有制改革方面取得的重大进展,是民航领域“国民共进”推动行业高质量发展的一次全新实践,是积极响应中央混改精神参与国家“一带一路”建设的重要举措。

      均瑶集团是以实业投资为主的现代服务业企业,创始于1991年7月。现已形成航空运输、金融服务、现代消费、教育服务、科技创新五大业务板块,旗下3家A股上市公司,规模列中国服务业500强企业第181位。吉祥航空系均瑶集团控股子公司,是中国民用航空领域内机队规模最大的民营上市公司,于2006年9月正式开航运营。吉祥航空目前已经拥有90架空客A320系列与波音787飞机,形成双机队运输体系,2019年荣获Skytrax中国大陆地区最佳区域型航司称号。

      吉祥航空与东方航空共同推进的股权战略合作,由均瑶集团与东航集团通过双方集团及/或下属控股子公司东方航空、吉祥航空之间互相持股,是民营航空参与国有航空企业混改的首例,也是中国民航领域混改的标杆之作。此次深度推进的全面战略合作则不仅包括旅客可以直观感受到的市场营销业务,如航线网络、常旅客计划、国际合作等,同时也将在运行保障、机务维修、物流贸易、航空金投、人才培养等各重点业务领域开展深度合作融合,共同助力上海国际化航空枢纽建设。此次“股权+业务”民航合作新模式,既是民营资本参与央企混改,又是中国民航领域内国有资本加强与民营资本的战略合作。本次战略合作对于建设上海国际航空枢纽、进一步推动民营企业参与国有企业混合所有制改革都具有重要战略意义。东航集团与均瑶集团进一步加强和深化双方战略合作,有利于整合头部航空资源,在航线、时刻、甚至飞机维护等方面均形成深度合作空间,是“超级承运人+超级枢纽”模式的又一加强,也是共同打造上海航空枢纽和服务上海“五个中心”建设的最好案例。

      中国民航业国企改革从前期单项试点阶段,正式进入全面拓展应用改革政策和试点经验,梯次展开、纵深推进、全面落地的新阶段。国浩始终关注民航业持续深化混改,致力为民航企业多种方式参与国企混改提供优质高效的法律支持与保障。在本次均瑶集团与东航集团战略合作项目中,国浩上海办公室受聘担任均瑶集团法律顾问,国浩上海合伙人钱大治律师领衔,胡瑜、尹夏霖等律师以及律师助理等组成团队为其提供了高品质的法律服务。2017年6月,东方航空旗下的物流服务提供商东航物流引入联想控股、普洛斯、德邦、绿地集团4家战略投资者,国浩上海办公室管建军律师团队为该项目的各个阶段提供了深入的法律服务。与此同时,国浩为民航企业提供全方位法律的过程中积累了丰富的经验。国浩为东方航空提供常年法律顾问、发行公司债券、超短期融资券以及中货航股权处置等法律服务;为吉祥航空提供IPO、再融资、诉讼等综合法律服务;为海南航空提供常年法律顾问、非公开发行、发行美元债券等法律服务;为山东航空提供融资租赁、资产证券化等法律服务;为北京首都航空提供BSP票款债权资产证券化、股权转让担保等法律服务。



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