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2020 09-24

国浩助力成都兴城集团发行可续期公司债券

      近日,由国浩成都参与的成都兴城投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)成功发行,债券规模为20亿元,品种一发行规模18亿元,债券期限3+N年,全场认购倍数1.5倍,票面利率4.49%,品种二发行规模2亿元,债券期限5+N年,全场认购倍数1.3倍,票面利率4.80%。本次发行的主承销机构为中信证券,联席主承销商为中金公司。

      本次发行系成都兴城集团首次公开发行可续期公司债券,四川地区首支5+N年期可续期公司债券,创西南地区地方国企同期限评级公募可续期公司债券票面利率新低,单期发行规模最大。

      本项目由国浩成都合伙人石波牵头,合伙人黄如鑫、律师张翔宇、律师助理汪雨涵等承办。



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