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2021 02-9

国浩境外交易项目荣获《商法》“2020年度杰出交易大奖”

      近日,知名法律媒体《商法》(China Business Law Journal)正式公布了“2020年度杰出交易”评选结果,国浩承办的“国家电投并购巴西GNA项目”、“中资联合体收购土耳其ICA公路项目”、“中车株洲电力机车收购福斯罗集团机车业务”荣登榜单。

      国家电投并购巴西GNA项目

      2020年8月8日,国电投集团通过其巴西能源公司与美国EIG全球能源基金控股的巴西PRUMO公司、英国石油和西门子签署了关于巴西阿苏港大型燃气项目GNA的股权收购协议、认购协议和共同开发协议。根据协议,国家电投将获得GNA I期和II期液化天然气发电项目33%的股份,并获得参与未来GNA III期和GNA IV期的项目投资权。

      GNA I期和 GNA II期电站是拉丁美洲最大的天然气发电项目。国浩与巴西Trench Rossi Watanabe律师事务所高效协作,代表中国电力国际(国家电投海外公司)及国电投巴西公司为本项目提供专项法律服务,包括尽职调查、交易架构设计、交易文件审查修改谈判、相关政府机构审批直至股权交割等全程专项服务。国浩杭州合伙人孙婷娟以及律师马越、方思、方磊组成本项目中国律师团队,提供了全程法律服务。

      孙婷娟:项目团队历经500个日日夜夜,审查修改上百份交易文件、收悉成千上万封电子邮件,面对中美德英巴西五国相关方及多国顶级投行咨询机构、处理并解决各项难题,团队始终坚持不懈。2021年1月28日,中国电力国际顺利完成巴西GNA大型燃气项目交割,成功获得GNA项目33%股权。这是2021年巴西第一笔大型能源项目交易,也是国家电投在拉丁美洲发展的又一重大突破。

      中资联合体收购土耳其ICA公路项目

      2019年12月,招商局公路、招商局联合发展、浙江沪杭甬、江苏宁沪高速公路、四川成渝高速公路、安徽皖通高速公路(六方联合体),签约共同收购土耳其伊斯坦布尔第三大桥和北环高速公路及其运营养护公司51%的股权及股东贷款。项目总金额约为6.88亿美元。

      博斯普鲁斯跨海第三大桥和北环线高速公路是土耳其重要的交通基础设施,是连接欧亚大陆唯一的货运通道。国浩担任宁沪公司本次交易的专项中国法律顾问,由国浩南京管理合伙人刘向明、合伙人王重、赵宸和律师刘永煜组成项目团队提供法律服务,得到客户的高度认可。

      刘向明:本次交易是迄今为止土耳其最大的基础设施并购交易,也是中国投资者在土耳其最大的跨境投资项目和中国首单海外公路并购项目。本项目交易较为复杂,涉及关联交易、信息披露、投资路径和交易结构设计、六方联合体内部审批及合规等一系列诸多复杂法律问题。

      中车株洲电力机车收购福斯罗集团机车业务

      2020年5月29日,中车株洲电力机车有限公司收购福斯罗集团机车业务板块交易在德国杜塞尔多夫成功交割。中车株洲电力机车有限公司始建于1936年,员工近1万人,是中国中车股份有限公司旗下核心企业、中国电力机车主要研制基地。福斯罗集团拥有130多年历史,是铁路基础设施建设和价值维护方面领先的供应商。在轨道扣件系统和道岔系统方面,福斯罗是全球市场领先的生产厂家之一。

      国浩作为买方牵头法律顾问为整个交易提供全程法律服务,包括总体协调德国、法国、瑞典等境外律所完成法律尽职调查及反垄断、合规调查工作,设计交易法律架构,处理交易文件,获取境内外批准和审批,起草、谈判、修改交割文件并协助完成交割行动,且与卖方交易律师交锋过程中充分考量中欧市场交易惯例。本项目由国浩北京合伙人王卫东牵头,主办成员包括合伙人林清以及律师李昕蔚、付婉晔、张博等。

      林清:本次交易是中国企业第一次成功收购海外轨道交通装备整车企业,是中国企业进入欧洲轨道交通装备制造市场的里程碑事件,也是首例在德国竞争机构明确采取不利于中国国有企业的竞争分析方式下获得无条件批准的案例。

      在过去艰难的一年,商业律师们保持镇定,以十足的韧劲促成了令人瞩目的交易。《商法》(China Business Law Journal)评选出2020年度中国相关的杰出交易和案例,旨在表彰律师们付出的心血与汗水。面对融资需求和新的商业机会,中国企业在海内外金融市场表现活跃,国浩将秉承一贯的专业精神,以优质、高效、勤勉、尽责为原则,汇聚国浩整体实力,竭诚为客户提供高质量、全方位的法律服务。



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