官方微信
返回列表
2021 04-1

国浩律师助力华英-新华富时-花样年第一期应收款资产支持专项计划成功发行

      2021年3月17日,“华英-新华富时-花样年第一期应收款资产支持专项计划”(以下简称“本项目”)成功设立发行,本项目属于购房尾款资产支持证券(ABS)产品,发行方式为储架发行(规模20亿元)。

      本项目原始权益人为成都市花样年房地产开发有限公司(以下简称“成都花样年”),由北京新华富时资产管理有限公司担任计划管理人及销售机构,由华英证券有限责任公司担任财务顾问及计划安排人,第一期计划发行规模为2.8亿元,其中优先A级为1.83亿元,收益率为7%,优先B级为0.72亿元,收益率为7.5%,次级0.25亿元为优先级提供信用支持。

      成都花样年以房地产销售为主营业务,作为上市公司花样年集团(港交所股份代号:1777)旗下区域性的房地产公司,是集团的重要利润中心、跨地域发展的桥头堡及西南区域中心;同时也是集团执行城市高端综合体及文旅、养生项目发展战略的重要企业,主要从事高端商业综合体、城市住宅及文旅地产的物业开发。

      国浩重庆受聘担任本项目的法律顾问,本项目团队成员包括国浩重庆合伙人李东、唐展,律师刘鸣君、沈丹婷、钟凤桃等。本次发行恰逢货币市场紧缩、房地产行业融资困难,为推进设立发行,项目律师积极进场开展尽调,并就原始权益人及各中介机构特殊情况量身设计交易架构并拟定相关交易文件及法律意见书,为本项目提供了坚实的法律保障,顺利实现了逆市发行。



上一篇:国浩助力H股公司中生北控跨境债务重组并成功复牌
下一篇:国浩律师助力普陀国资2021年度第一期定向债务融资工具成功发行

全球办事机构: 集团总部 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约