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国浩律师助力百联股份类REITs项目发行

国浩律师事务所发布日期:2022-11-29

由国浩上海提供法律服务的百联股份类REITs项目“中联上海证券-百联股份第一期资产支持专项计划”于2022年11月15日在上海证券交易所成功发行,产品期限18年,优先级发行规模18.95亿元,优先级票面利率为3.10%。项目刷新全国地方国企类REITs项目最低利率,刷新全市场以商业不动产为底层物业资产的类REITs项目最低利率。

本项目以上海市属国有控股、大型商贸零售上市企业上海百联集团股份有限公司(以下简称“百联股份”)旗下的百联金山购物中心、百联川沙购物中心作为底层资产,是抗疫复苏背景下上海市首单国企商贸零售行业权益型类REITs项目,体现了市场对百联股份及优质商业物业资产的高度认可,本项目的成功发行对百联股份内部盘活资产、提高资金利用效率具有重要意义。本项目的计划管理人及销售机构为上海证券有限责任公司,资产服务顾问为中联前源不动产基金管理有限公司。

国浩上海作为本REITs项目的专项法律顾问,为交易结构的设计、基础资产的筛选、物业资产的重组及尽职调查、交易文件的起草和法律意见书的出具提供了高效优质的法律服务,项目组成员包括国浩上海管理合伙人、主任徐晨,合伙人张伟、马敏英,律师于北溟,律师助理单新媛等。