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国浩律师助力京能置业安置房ABS项目发行

国浩律师事务所发布日期:2022-12-01

由国浩上海提供全程法律服务的“招商-京能置业朝阳东坝安置房资产支持专项计划”于2022年11月25日在上海证券交易所成功发行,发行规模15亿元,其中,优先级规模14.25亿元,优先级票面利率为3.5%。本项目的原始权益人京能置业股份有限公司(证券代码:600791,以下简称“京能置业”),增信方为北京能源集团有限责任公司,推广机构为招商证券股份有限公司,计划管理人为招商证券资产管理有限公司。

本项目的底层资产为京能置业下属子公司北京丽富房地产开发有限公司合法拥有的东坝经济适用房第四期项目(金泰丽富)住宅部分的未来销售收入,该项目位于北京市朝阳区东坝乡东坝中路,是实现东坝乡城市化进程的重点民生工程。本项目的成功发行为京能置业盘活存量资产、加快资金回笼、全面提升经营效益、打造品牌形象提供了有力保障,为公司实现“降本增效”、高质量发展新局面提供有利支撑,也是京能置业自2016年发行中期票据后,在资本市场的又一次成功亮相,是践行“房住不炒”要求,积极使用政策工具箱,以国有房地产开发企业责任致力于“保交楼、稳民生”工作的一项切实举措。

国浩上海作为本项目的专项法律顾问,为交易结构的设计、基础资产的筛选、底层资产的尽职调查、交易文件的起草和法律意见书的出具提供了高效优质的法律服务,项目组成员包括国浩上海合伙人张伟、律师于北溟、律师助理单新媛。