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国浩律师助力中交一航局2022年度1号第一期保供稳链定向资产支持商业票据(科创票据)发行

国浩律师事务所发布日期:2022-12-20

由国浩天津担任法律顾问的中交第一航务工程局有限公司(以下简称“中交一航局”)2022年度1号第一期保供稳链定向资产支持商业票据(科创票据)于2022年12月14日在银行间债券市场成功定向发行。本期资产支持商业票据的受托人为北方国际信托股份有限公司,承销机构为上海浦东发展银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司,会计顾问为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),评级机构为联合资信评估股份有限公司。

本期产品为国内首单“科创票据+保供稳链”资产支持商业票据,采取滚动发行和循环购买结构,发行综合成本不超过2.80%,发行总规模为7.20亿元。评级机构给予优先级资产支持商业票据AAAsf评级。中交一航局设立于1985年6月,是中央直属、世界500强企业中国交通建设股份有限公司的控股子公司,是新中国第一支筑港队伍,素有“筑港摇篮”之美誉。本期资产支持商业票据的发行对于大型央企借助银行间债券市场,通过资产支持商业票据减少期限溢价,降低企业融资成本,盘活资产、提高资金利用效率具有重要意义。

国浩天津办公室受聘担任本期资产支持商业票据的项目律师,为本项目的设立提供了全方位、高质量的法律服务,项目组成员包括国浩天津管理合伙人韦祎,律师张良勇、白文志以及律师助理许晨、赵金辉。