宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（以下简称“海曙开投”）于近期公开发行3年期1.5亿美元境外高级无抵押债券，债券利率2.20%，于香港联合交易所上市。本次境外债券发行项目由丝路国际担任全球协调人、中金公司担任联席全球协调人、评级顾问，兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、光银国际、招商永隆银行担任联席簿记管理人、联席牵头经办人。
海曙开投集团于2014年12月成立，作为区属骨干型集团公司，海曙开投集团积极发挥区域开发和建设、基础设施投融资、区属房产和公用设施运营等职能。海曙开投集团本次成功发行1.5亿美元境外高级无抵押债券，吸引近百家全球投资者高度关注，获得4.5倍认购订单，创全国同行政级别信用利差历史最窄发行，获得惠誉BBB、穆迪Baa3的国际评级结果。
国浩上海作为全球协调人丝路国际及联席全球协调人中金公司的中国境内法律顾问，参与本次境外债券发行的全部流程，服务内容包括尽职调查、参与各中介机构协调会议、审阅各交易文件，并出具相应法律意见书等。本次境外债券发行项目的项目成员国浩上海办公室管理合伙人、主任李强、律师齐鹏帅、律师助理陆伟、实习生储可凡，国浩宁波办公室管理合伙人、主任徐衍修、律师杨岚岚亦参与了本次境外债券发行。
