江苏姜堰经开集团有限公司(“姜堰经开集团”)作为发行主体于近期公开发行3年期3000万美元境外高级无抵押债券,票面利率5.17%,于香港联合交易所上市。国浩上海作为联席全球协调人丝路国际及信亨证券的中国境内法律顾问,参与本次境外债券发行的全部流程。本次境外债券发行项目由丝路国际、信亨证券担任联席全球协调人,浙商银行香港分行担任联席簿记管理人。
2021年12月16日,上海康耐特光学科技集团股份有限公司(简称“康耐特光学”,股票代码:2276.HK)成功在香港联交所主板挂牌上市。康耐特光学本次全球发售约1.216亿H股,共募资总额约5.423亿元港币。国浩上海担任康耐特光学本次IPO的保荐人和承销商的中国法律顾问,全程参与各项法律工作。
平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“平煤股份”)近期公开发行364天1亿美元高级无抵押固息债券,债券票息2.8%,债券在香港联合交易所挂牌上市,该债券由南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行提供备用信用证,国浩律师担任本次境外债券发行的承销商中国法律顾问。
近期,天津克运物流有限公司与HMM Co,. Ltd.(中文译名“韩国韩新海运株式会社”,曾用名“韩国现代商船”)拟在天津设立天津新运国际物流有限公司。国浩天津办公室接受两家公司的共同委托,为其本次经营者集中申报提供专项法律服务。
宁波市海曙开发建设投资集团有限公司(以下简称“海曙开投”)于近期公开发行3年期1.5亿美元境外高级无抵押债券,债券利率2.20%,于香港联合交易所上市。本次境外债券发行项目由丝路国际担任全球协调人、中金公司担任联席全球协调人、评级顾问,兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、光银国际、招商永隆银行担任联席簿记管理人、联席牵头经办人。
南京扬子国资投资集团有限责任公司(简称“扬子国投”)的境外全资公司Xi Yang Overseas Limited近期公开发行364天2.8亿美元高级无抵押固息债券,债券票息1.98%,债券在新加坡交易所挂牌上市,该债券由扬子国投提供维好协议及股权回购承诺支持,创全国同结构美元债年内发行最低利率记录。国浩南京担任本次债券发行的承销商和信托人的中国法律顾问。
首批北交所直接上市的10家企业在开盘首日分外抢眼、备受瞩目,其中由国浩担任发行人法律顾问的有3家,占比30%,位列律所第一。
美国当地时间2021年7月9日,上海叁腾科技有限公司(以下简称“叁腾科技”)的境外控股母公司Sentage Holdings Inc.正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市,股票代码:SNTG。此次上市发行价格每股5美元,上市当天开盘价冲高至每股42.99美元,较发行价格上涨760%。
昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司(“昆明市公租房公司”)于近期公开发行3年期1亿美元高级无抵押固息债券,债券票息为5.5%,并在香港联合交易所上市。
2021年7月5日,中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者──归创通桥医疗科技股份有限公司(以下简称“归创通桥”,股票代码:2190.HK) 成功在香港联合交易所有限公司主板首次公开发行股票并挂牌上市,发行价为42.7港元,获得逾1190倍超额认购,募资规模(行使超额配售权前)超过25.6亿港元。
扬州园博投资发展有限公司(“扬州园博”)近期公开发行364天4600万美元高级无抵押固息债券,债券票息2.2%,债券在新加坡交易所挂牌上市,债券由江苏银行股份有限公司扬州分行提供备用信用证。国浩南京担任本次债券发行的承销商中国法律顾问。