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国浩は南京揚子国投のドル債の発行をサポートしました

グランドオール法律事務所リリース時間:2021-11-22

南京扬子国资投资集团有限责任公司(简称“扬子国投”)的境外全资公司Xi Yang Overseas Limited近期公开发行364天2.8亿美元高级无抵押固息债券,债券票息1.98%,债券在新加坡交易所挂牌上市,该债券由扬子国投提供维好协议及股权回购承诺支持,创全国同结构美元债年内发行最低利率记录。国浩南京担任本次债券发行的承销商和信托人的中国法律顾问。

扬子国投成立于2014年4月,主要承担南京江北新区重大城市功能设施、主导产业创新发展等投资建设运营职能。扬子国投注册资本130亿元,总资产规模2600亿元,国内主体信用评级AAA,国际主体评级A-,获国家级文明单位称号和市、省“五一”劳动奖状荣誉。在南京市委市政府、江北新区党工委管委会的领导下,扬子国投聚焦“金融控股、公用事业、新城开发、投资运营”四大主营业务,实施“改革、创新”双轮驱动战略,实现高质量发展。本次境外债券的成功发行,体现了扬子国投作为国家级新区—江北新区的主投资者,建设新区“两城一中心”、南京新主城、江苏自贸区南京片区的使命与责任,彰显了其作为市属大型国有企业,坚持“党建引领发展”,倾力打造长三角地区一流的“功能化、专业化、综合化、国际化”现代化国资集团的发展方向。

国浩南京管理合伙人刘向明、合伙人郑哲兰、孙宪超、赵宸、律师潘希、律师助理张琨、周江、迟文静、檀昊天组成项目团队,参与了本次境外债券发行的全部流程,为扬子国投提供了专业、优质、高效的专项法律服务。