财富管理与传承领域、知识产权领域、企业常年法律顾问

财富管理与传承领域：

团队擅长为客户提供财富管理与传承的法律框架方案，并对方案进行全程指导落地及跟踪服务；开创了国内首单营业性遗嘱信托、养老服务信托、特殊需要信托；担任慈善信托、家族信托、家庭服务信托等多种信托监察人；担任遗嘱执行人及遗产管理人；

2021年3月为客户搭建养老与特殊照顾慈善信托；

2022年为客户完成家族信托的定制与设立；

2023年2月开创了中国首单营业性遗嘱信托；

2024年3月开创了中国首单养老服务信托；

2024年8月完成家族宪章为依托的家族信托的定制与设立；

2024年2月开创了中国首单特殊需要信托；

2025年10月主导起草并发布中国首个《特殊需要信托操作指引》；

2025年客户信托项目荣获2025金融界“金智奖”杰出服务信托创新奖。

知识产权领域：

团队律师代理众多涉及商业秘密、著作权、专利诉讼案件，其中佟某系列发明、实用新型、外观专利侵权案件获得2020年度宁波市律师协会、智和联合发布的十大知识产权案件。2025年度团队律师代理的“恒某公司被侵犯商业秘密案”成功入选宁波市人民检察院发布的八件知识产权司法保护典型案例，同时，该案还在《检察日报》2025年3月23日刊登的《以法治之力保护企业“不能说的秘密”——浙江宁波:严惩侵犯商业秘密犯罪,护航企业创新发展》一文中作为保护企业商业秘密的典型案例获专题报道。

企业常年法律顾问：

多年来担任近百家中资及跨国公司常年法律顾问，有丰富的企业服务实务经验。

2016年 中共宁波市委教育工作委员会 “甬城先锋”宁波市优秀共产党员