由国浩天津担任法律顾问的“迁安热力供热收费收益权资产支持专项计划”2021年11月22日于上海证券交易所成功发行。本项目发行总额为人民币6.5亿元,其中优先级资产支持证券规模6.1亿元,次级资产支持证券规模0.4亿元,为2019年以来市场发行规模最大的县级供热收费收益权类ABS项目。
本项目计划管理人为川财证券有限责任公司,中证鹏元资信评估股份有限公司给予优先级资产支持证券的信用评级结果为AA+sf。迁安市供热管理中心为专项计划原始权益人,迁安市兴源水务产业投资有限公司为专项计划提供担保。本专项计划的成功发行助力迁安市供热管理中心利用资产证券化方式变现预期供热收费收益,优化了资产负债结构,对于供热主体拓宽融资渠道、提高资金利用效率具有重要的意义。
国浩天津受聘担任本资产证券化项目律师,为本次资产支持专项计划的设立、发行提供了全方位、高质量的法律服务,包括法律尽职调查、起草交易文件、出具法律意见书等。项目组成员包括国浩天津合伙人韦祎,律师白文志、张良勇、薛逸菲,律师助理赵金辉。