由国浩上海提供全程法律服务的“招商-京能置业朝阳东坝安置房资产支持专项计划”于2022年11月25日在上海证券交易所成功发行,发行规模15亿元,其中,优先级规模14.25亿元,优先级票面利率为3.5%。本项目的原始权益人京能置业股份有限公司(证券代码:600791,以下简称“京能置业”),增信方为北京能源集团有限责任公司,推广机构为招商证券股份有限公司,计划管理人为招商证券资产管理有限公司。
南京扬子国资投资集团有限责任公司(以下简称“扬子国投”)近期公开发行3年期3亿美元高级无抵押固息可持续发展债券,债券票息5.95%,债券在香港交易所挂牌上市。
2022年11月29日,由国浩南宁提供法律服务的湛江国联水产开发股份有限公司(证券简称:国联水产,证券代码:300094)顺利完成向特定对象发行A股股票。
由国浩上海提供法律服务的百联股份类REITs项目“中联上海证券-百联股份第一期资产支持专项计划”于2022年11月15日在上海证券交易所成功发行,产品期限18年,优先级发行规模18.95亿元,优先级票面利率为3.10%。项目刷新全国地方国企类REITs项目最低利率,刷新全市场以商业不动产为底层物业资产的类REITs项目最低利率。
2022年11月25日,由国浩武汉担任发行人法律顾问的力佳电源科技(深圳)股份有限公司(简称“力佳科技”)正式登陆北京证券交易所。
2022年11月24日,由国浩长沙担任发行人法律顾问的湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称“新威凌”,股票代码871634)成功在北京证券交易所上市,成为北京证券交易所设立后湖南省首家过会的北京证券交易所上市公司,新威凌自2022年6月25日向北京证券交易所报送上市申报材料至挂牌上市仅历时152天。
由国浩上海担任法律顾问的多单资产证券化产品于近期成功设立,包括东方汇添富-城创-上海建工优质物业第2期资产支持专项计划、山证汇通-中诺-阜阳益民保障房资产支持专项计划、光大绿色环保管理(深圳)有限公司光穗2021-2022年度定向资产支持票据等。
2022年11月17日,大型央企汽车上市公司东风汽车集团股份有限公司(489.HK)下属高端电动品牌子公司岚图汽车科技有限公司(“岚图汽车”)宣布完成A轮私募融资(“本次交易”)。该笔融资的融资总额高达约人民币50亿元,联合领投方为大型国有金融机构中银资产和国企混改基金,跟投方包括工银投资、农银投资、交银辕憬、中鑫高投等国有资本和地方国资,本次交易是中国新能源汽车行业迄今融资规模最大的首轮融资。
2022年11月7日,国浩青岛助力青岛地铁集团有限公司在中国银行间市场交易商协会成功注册2022-2024年度定向债务融资工具,注册金额30亿元。首期发行规模13.7亿元,信用评级AAA,票面利率2.99%,本次发行利率创山东省同类产品发行利率新低。
2022年11月11日,由国浩上海担任发行人法律顾问的江苏远航精密合金科技股份有限公司(以下简称“远航精密”,股票代码为833914)成功在北京证券交易所上市,成为中国镍导材料行业第一家A股上市公司。